理财顾问考试的流程和条件

日期:2019-05-16 09:27:08

  投资理财顾问,又称理财规划师,起源于美国,成熟于上个世纪九十年代,对于国人来说,属于“舶来品”。优秀的投资理财顾问年薪往往在十万元到百万元之间,近些年来逐渐受到人们的青睐。不过,并不是所有人都有资格担任此职位,要想成为投资理财顾问,必须考取相关的从业资格证书。那么,投资理财顾问怎么考呢?

                                         

1、报名

考理财规划师,要符合以下报名条件:

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

高级理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

符合上述报名条件者,可以在网上进行报名。

1、考试

已经报名的人要针对理财规划师考试进行学习和训练。由于理财规划师这一职业的火热,针对理财规划考试的教材也层出不穷,报名者可以根据自己的需求,选择教材、题库、教学视频进行学习。

2、查询成绩

一般考试成绩会在互联网上发布,参加考试者屏准考证和身份证查询成绩,成绩通过者可领取证书。

3、证书的领取

不同地区的理财规划师证书领取点不同,参考者应根据官方网站的信息提示,在相应时间和地点领取证书。

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